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世博体育官网2024安卓最新版本讲述对圣诺生物给出增合手评级-世博体育官网2024安卓最新版_手机app官方版免费安装下载
发布日期:2024-06-08 07:29    点击次数:110

国金证券股份有限公司赵海春,袁维近期对圣诺生物进行贪图并发布了贪图讲述《全方向多肽布局闲静先发上风,扩产加快》,本讲述对圣诺生物给出增合手评级,刻下股价为26.34元。

圣诺生物(688117)   功绩简评  2024年4月22日,公司公告,2023年全年营收4.35亿元,同比增长9.93%,归母/扣非净利润0.7/0.6亿元,同比增长9.08%/6.38%。2024年一季度营收1.04亿,同比增长27.65%,归母/扣非净利润0.16/0.15亿元,同比增长17.38%/136.17%。功绩合适预期。  点评  全方向多肽布局闲静先发上风,多肽三大领域布局恶果迟缓丰富。(1)群广宽肽市集范围快速发展。据公司年报袒露,展望2023年多肽市集范围达795亿好意思元,多肽市集扩容将合手续推动原料药及CDMO需求升迁。而比年来中国多肽市集发展后劲无边,死心2023年底中国NMPA共批准80件多肽药物上市,占群众批准上市多肽药物数目43%。公司在多肽领域的全方向、一体化布局将闲静先发上风。(2)多肽CDMO领域,死心客岁底公司已为新药研发企业和科研机构提供了40余个项主意多肽翻新药药学CDMO职业,包括1个生意化阶段、2个申报分娩阶段、19个临床磨真金不怕火阶段品种。(3)原料药及制剂领域,死心2023年底公司已领有17个自主研发的多肽类原料药品种。在国表里市集公司分手取得13个和9个品种多肽原料药分娩批件或激活备案,其中利拉鲁肽获取好意思国DMF备案,另外司好意思格鲁肽原料药已申报好意思国FDA备案、利那洛肽原料药完成好意思国FDA备案。公司领有多款多肽制剂产物,包括公司国内首访的恩夫韦肽及卡贝缩宫素打针液。  产能扩建加快地,研发干预加大。(1)公司加快扩产扩能开辟程度。死心客岁底,公司新建的多肽制剂分娩线的主体开辟已完工;“年产395千克多肽原料药分娩线模式”主体开辟也已完工;新建106、107、108原料药车间在有序鼓吹开辟当中,另外公司客岁共资格37次审计监察,通过率为100%。(2)2023年公司研发开销3478万元,同比增多35.28%,研发干预占营收比重8,同比飞腾1.5%,研发开销合手续增长助力公司已毕长久发展。  盈利预测、估值与评级  凭证公司功绩季度增长情况,咱们上调盈利预测,将公司2024/25年营收上调12%/34%至5.39/6.87亿元,归母净利润上调69%/92%至1.2/1.5亿元;展望公司2026年营收/归母净利润8.5/1.86亿元;展望公司2024/25/26年归母净利润1.2/1.5/1.86亿元,同比增长70%/25%/24%。看护“增合手”评级。  风险提醒  国外获批不达预期、市集竞争加重、国外客户订单波动等风险。

证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据预计打算,开源证券余汝意贪图员团队对该股贪图较为长远,近三年预测准确度均值为79.62%,其预测2024年度包摄净利润为盈利1.41亿,凭证现价换算的预测PE为21.2。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。

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