国金证券股份有限公司赵海春,袁维近期对圣诺生物进行贪图并发布了贪图讲述《全方向多肽布局闲静先发上风，扩产加快》，本讲述对圣诺生物给出增合手评级，刻下股价为26.34元。

圣诺生物(688117)　　 功绩简评　　2024年4月22日，公司公告，2023年全年营收4.35亿元，同比增长9.93%，归母/扣非净利润0.7/0.6亿元，同比增长9.08%/6.38%。2024年一季度营收1.04亿，同比增长27.65%，归母/扣非净利润0.16/0.15亿元，同比增长17.38%/136.17%。功绩合适预期。　　点评　　全方向多肽布局闲静先发上风，多肽三大领域布局恶果迟缓丰富。（1）群广宽肽市集范围快速发展。据公司年报袒露，展望2023年多肽市集范围达795亿好意思元，多肽市集扩容将合手续推动原料药及CDMO需求升迁。而比年来中国多肽市集发展后劲无边，死心2023年底中国NMPA共批准80件多肽药物上市，占群众批准上市多肽药物数目43%。公司在多肽领域的全方向、一体化布局将闲静先发上风。（2）多肽CDMO领域，死心客岁底公司已为新药研发企业和科研机构提供了40余个项主意多肽翻新药药学CDMO职业，包括1个生意化阶段、2个申报分娩阶段、19个临床磨真金不怕火阶段品种。（3）原料药及制剂领域，死心2023年底公司已领有17个自主研发的多肽类原料药品种。在国表里市集公司分手取得13个和9个品种多肽原料药分娩批件或激活备案，其中利拉鲁肽获取好意思国DMF备案，另外司好意思格鲁肽原料药已申报好意思国FDA备案、利那洛肽原料药完成好意思国FDA备案。公司领有多款多肽制剂产物，包括公司国内首访的恩夫韦肽及卡贝缩宫素打针液。　　产能扩建加快地，研发干预加大。（1）公司加快扩产扩能开辟程度。死心客岁底，公司新建的多肽制剂分娩线的主体开辟已完工；“年产395千克多肽原料药分娩线模式”主体开辟也已完工；新建106、107、108原料药车间在有序鼓吹开辟当中，另外公司客岁共资格37次审计监察，通过率为100%。（2）2023年公司研发开销3478万元，同比增多35.28%，研发干预占营收比重8，同比飞腾1.5%，研发开销合手续增长助力公司已毕长久发展。　　盈利预测、估值与评级　　凭证公司功绩季度增长情况，咱们上调盈利预测，将公司2024/25年营收上调12%/34%至5.39/6.87亿元，归母净利润上调69%/92%至1.2/1.5亿元；展望公司2026年营收/归母净利润8.5/1.86亿元；展望公司2024/25/26年归母净利润1.2/1.5/1.86亿元，同比增长70%/25%/24%。看护“增合手”评级。　　风险提醒　　国外获批不达预期、市集竞争加重、国外客户订单波动等风险。

证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据预计打算，开源证券余汝意贪图员团队对该股贪图较为长远，近三年预测准确度均值为79.62%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.41亿，凭证现价换算的预测PE为21.2。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

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